Relatório especial da Lakay Business
Em 2024, o Brasil solidificou sua posição como o maior exportador de açúcar do mundo, quebrando recordes anteriores de volume e receita. Esse aumento foi impulsionado por uma combinação de fatores globais - principalmente a proibição de exportação da Índia - e as condições vantajosas de colheita do Brasil. A seguir, exploramos os principais dados mês a mês, destacamos os principais compradores e métodos de transporte e discutimos as principais tendências que surgiram nesse ano extraordinário para o açúcar brasileiro.
Principais países de destino
1.Indonésia: 3,46 milhões de toneladas (maior comprador individual, ~9% de participação no mercado).
2.Índia: 3,33 milhões de toneladas (principalmente importando açúcar bruto para refinar no mercado interno).
3.China: 3,02 milhões de toneladas (mínimo no primeiro semestre, aumentou no final do ano).
4.Emirados Árabes Unidos (EAU): 2,51 milhões de toneladas (principalmente açúcar bruto para refino).
5.Argélia: 2,23 milhões de toneladas (predominantemente açúcar refinado, muitas vezes transportado em contêineres).
Surgiu um padrão amplo:açúcar bruto a granelforam principalmente para a Ásia e o Oriente Médio, enquantoaçúcar refinado em contêineresfluíram principalmente para a África.
Métodos de transporte
-Navios a granel:Cerca de 90% das exportações de açúcar, dominadas pelo açúcar bruto em grandes transportadores de portos como Santos e Paranaguá.
-Contêineres:Cerca de 10% do total de exportações (acima dos 9,4% em 2023). A utilização de contêineres é cada vez mais preferida para remessas de açúcar refinado e ensacado para diversos destinos, especialmente na África.
Após os desafios relacionados à pandemia, a disponibilidade de contêineres melhorou e as taxas de frete diminuíram, permitindo que muitas usinas e comerciantes mudassem para o transporte em contêineres para açúcar refinado de alto valor. O transporte a granel, no entanto, continua sendo o carro-chefe para grandes volumes de açúcar bruto.
Distribuição mensal (2024)
Abaixo está um resumo conciso mês a mês, detalhando volumes, valores, destinos principais e pontos logísticos dignos de nota.
Janeiro
-Volume:3,17 milhões de toneladas
-Valor:EUA\$1,70 bilhão
-Principais compradores:Índia, Indonésia (bruto); Argélia (refinado).
-Transporte:Alta utilização de navios graneleiros (açúcar bruto) e uso moderado de contêineres (refinado).
Como posso ajudar?O mês de janeiro costuma ser mais lento, mas este ano começou com um ritmo de exportação excepcionalmente forte devido a estoques de passagem substanciais.
Fevereiro
-Volume:~3,00 milhões de toneladas
-Valor:Estimativa de US$ 1,5 a 1,6 bilhão
-Principais compradores:Indonésia, Índia (bruto); Bangladesh, Marrocos, Egito (refinado).
-Transporte:Predominantemente a granel para açúcar bruto; contêineres para cargas refinadas.
Como posso ajudar?A demanda permaneceu muito alta, quase igualando as taxas de carregamento diárias de janeiro, apesar de menos dias úteis.
Março
-Volume:~2,8-3,0 milhões de toneladas
-Valor:~US\$1,3-1,4 bilhões
-Principais compradores:Indonésia, Índia, China (bruto); Nigéria, Costa do Marfim, Egito, Bangladesh (refinado).
-Transporte:Participação ligeiramente maior do açúcar refinado em contêineres; o açúcar a granel ainda lidera os grandes embarques de produtos brutos.
Como posso ajudar?Marcou o fim do ciclo de exportação da safra antiga. No fechamento do primeiro trimestre, o Brasil já havia embarcado cerca de 9 milhões de toneladas, estabelecendo um início recorde para o ano.
Abril
-Volume:~2,5 milhões de toneladas
-Valor:~US\$1,2-1,3 bilhões
-Principais compradores:Indonésia, China (bruto); Nigéria, Argélia (refinado).
-Transporte:Os embarques a granel caíram; o uso de contêineres aumentou proporcionalmente para as exportações de refinados para a África.
Como posso ajudar?Mês de transição, com o início da nova safra do Centro-Sul. As exportações permaneceram mais fortes do que no mesmo período de 2023.
Maio
-Volume:~3,0 milhões de toneladas
-Valor:~US\$1,4-1,5 bilhão
-Principais compradores:Indonésia, Índia, China (bruto); Marrocos, Sudão, Egito, Malásia (misturado ou refinado).
-Transporte:Os embarques a granel aumentaram novamente com a disponibilidade de cana fresca; os contêineres continuaram em um ritmo saudável para os açúcares refinados.
Como posso ajudar?O açúcar da nova safra fluiu rapidamente para o mercado global, especialmente com a ausência da Índia. As exportações aumentaram em relação a abril.
Junho
-Volume:~1,9-2,0 milhões de toneladas
-Valor:~US\$0,9-1,0 bilhão
-Principais compradores:Indonésia, China (bruto); Bangladesh, Argélia, Nigéria (refinado); Irã, Emirados Árabes Unidos.
-Transporte:Equilíbrio entre grandes embarques de produtos brutos (a granel) e volumes notáveis de contêineres para açúcar refinado. O clima seco do inverno favoreceu o bom andamento das operações portuárias.
Como posso ajudar?Ligeira calmaria em relação a maio devido aos cronogramas de embarque, mas ainda assim um desempenho sólido que manteve o Brasil muito à frente do ritmo de 2023.
Julho
-Volume:3,78 milhões de toneladas
-Valor:~US\$1,46-1,50 bilhão
-Principais compradores:Indonésia, Índia, China (bruto); Emirados Árabes Unidos (bruto), Argélia (refinado).
-Transporte:Embarques a granel recordes; os volumes de contêineres também são altos (~12% do total). Somente Santos movimentou mais de 3,1 milhões de toneladas de açúcar.
Como posso ajudar?Primeiro grande pico de produção da nova safra. Um julho histórico, na época o maior valor mensal de exportação de açúcar já registrado pelo Brasil.
Agosto
-Volume:3,92 milhões de toneladas
-Valor:~US\$1,8 bilhão
-Principais compradores:China e Indonésia (bruto); Bangladesh, Nigéria, Marrocos (refinado); Egito, Iraque (bruto).
-Transporte:O transporte a granel novamente dominou (~90%), mas os embarques de contêineres foram os mais altos em tonelagem absoluta em todo o ano (300-400 mil toneladas refinadas).
Como posso ajudar?Superou o recorde de julho, com quase 4 milhões de toneladas embarcadas, o que é crucial para atender à demanda global em meio a déficits de oferta em outros lugares.
Setembro
-Volume:3,95 milhões de toneladas (novo recorde mensal histórico)
-Valor:EUA\$1,818 bilhão
-Principais compradores:Indonésia, China, Egito, Malásia, Argélia, Marrocos (mistura de bruto e refinado).
-Transporte:Quase 3,2 milhões de toneladas de açúcar bruto carregadas a granel, além de fluxos robustos de contêineres para refinados. A média diária de movimentação foi de 188.000 toneladas, uma taxa extraordinariamente alta.
Como posso ajudar?Bateu o recorde de agosto, consolidando o terceiro trimestre como o pico. Até o final de setembro, o Brasil havia embarcado 28,4 milhões de toneladas no acumulado do ano, acima dos 21,9 Mt no mesmo período de 2023.
Outubro
-Volume:3,73 milhões de toneladas
-Valor:EUA\$1,76 bilhão
-Principais compradores:Indonésia (~423 mil), Índia (~395 mil), China (~394 mil), Egito (~246 mil).
-Transporte:Ligeira queda em relação ao pico de setembro, mas ainda extremamente alto. O transporte a granel continuou dominante; o uso de contêineres permaneceu estável para o açúcar refinado.
Como posso ajudar?O Brasil bateu oficialmente seu recorde anual de exportação em outubro. A produção foi ligeiramente fora do horário de pico, de modo que algumas cargas foram retiradas dos estoques.
Novembro
-Volume:3,39 milhões de toneladas (queda de 7% em relação a novembro de 2023)
-Valor:US\$1,63 bilhão (queda de 15,8% em relação a novembro de 2023)
-Principais compradores:Indonésia, China (bruto); Malásia, Argélia, Nigéria (refinado).
-Transporte:Menos navios graneleiros do que nos picos do terceiro trimestre; os embarques de contêineres também caíram, mas a logística geral permaneceu tranquila.
Como posso ajudar?Primeiro mês em 2024 que ficou abaixo de seu equivalente em 2023 - uma desaceleração esperada, já que as usinas concluíram a temporada de moagem. Ainda assim, historicamente alto, mantendo as exportações no acumulado do ano quase 29% acima dos níveis de 2023.
Dezembro
-Volume:~2,8 milhões de toneladas
-Valor:~US\$1,3-1,4 bilhões
-Principais compradores:Indonésia (bruto), Malásia e Emirados Árabes Unidos (bruto da região Norte-Nordeste), Nigéria e Argélia (refinado), cotas menores para os EUA/Canadá.
-Transporte:Maior proporção de contêineres (até ~30%) com o fim da principal safra do Centro-Sul. Os portos do Norte-Nordeste embarcaram lotes menores de açúcar bruto em navios Handymax.
Como posso ajudar?Volumes menores fecharam o ano - típico de dezembro. Total do ano inteiro: 38,24 milhões de toneladas, US\$18,6 bilhões em receita, encerrando uma temporada recorde.
Principais tendências para 2024
1.Volumes sem precedentes
- O total de 38,23 milhões de toneladas de janeiro a dezembro estabeleceu um novo recorde anual, superando os máximos anteriores. Dois meses consecutivos, agosto e setembro, superaram o recorde mensal anterior (~3,95 Mt cada).
2.Demanda global e ausência da Índia
- A proibição das exportações de açúcar pela Índia criou uma lacuna no fornecimento. A Indonésia, a China, os Emirados Árabes Unidos e muitos países africanos recorreram ao Brasil, o que gerou enormes vendas de açúcar bruto (87% do total).
3.Foco do açúcar refinado na África
- Argélia, Nigéria, Marrocos e outros países da África impulsionaram as vendas de açúcar refinado. Os embarques de açúcar refinado cresceram 12% em relação ao ano anterior, com cerca de 70% indo para destinos na África, predominantemente por meio de contêineres ou carga fracionada.
4.Surto de contêineres
- Cerca de 10% do total das exportações (quase 3 milhões de toneladas) foram feitas em contêineres, principalmente de açúcar refinado. Portos como o de Paranaguá registraram um aumento de várias vezes no açúcar transportado em contêineres, graças à melhor disponibilidade de contêineres e às taxas de frete estáveis.
5.Volatilidade mês a mês
- Ciclos sazonais de colheita (pico em julho-setembro), mudanças nas taxas de frete e compras irregulares (principalmente pela China) causaram flutuações. No entanto, cada mês excedeu em muito as médias históricas.
6.Eficiência logística
- Os terminais de granéis e as instalações de contêineres mantiveram um rendimento recorde com poucas interrupções, auxiliados por um clima favorável e uma melhor programação. Mesmo perto de 4 milhões de toneladas/mês, as exportações de açúcar do Brasil ocorreram com o mínimo de gargalos.
Conclusão
O sucesso das exportações de açúcar do Brasil em 2024 destaca o papel dominante do país nos mercados globais de açúcar. Impulsionados pela alta demanda, pela forte produção e por uma estratégia de logística flexível que incorpora cada vez mais o transporte em contêineres, os exportadores do Brasil atenderam (e excederam) as necessidades do mundo. Esse desempenho robusto teve um efeito perceptível sobre os preços globais do açúcar, ajudando a estabilizar um mercado que, de outra forma, poderia ter sofrido um aumento drástico.
Perspectivas para 2025
Em geral, os analistas esperam uma desaceleração moderada nas exportações de 2025, principalmente porque:
- A Índia pode retornar parcialmente ao mercado.
- As incertezas climáticas (El Niño) podem influenciar a produção de cana.
- A demanda doméstica por etanol no Brasil pode levar algumas usinas a desviar a cana-de-açúcar da produção de açúcar.
Ainda assim, 2024 estabeleceu uma nova referência. A capacidade do Brasil de transportar açúcar bruto e refinado por todos os continentes - por meio de navios graneleiros e contêineres - fornece uma base flexível para a liderança contínua no comércio de açúcar.
Sobre a Lakay Business
A Lakay Business é uma empresa multinacional de importação e exportação, estrategicamente posicionada no Brasil, no Equador, nos EUA e nos Emirados Árabes Unidos, com uma sólida rede de parceiros na América Latina, na Europa e na Ásia. Somos especializados no fornecimento de produtos de qualidade premium que abrangem agricultura, metais industriais e pedras preciosas.
Nossa missão está centrada na oferta de produtos que atendam aos rigorosos padrões do mercado internacional e, ao mesmo tempo, superem consistentemente as expectativas dos clientes por meio da inovação, do compromisso e da responsabilidade social e ambiental.
Na Lakay Business, promovemos relacionamentos diretos entre produtores e usuários finais, garantindo suprimentos confiáveis e com preços competitivos. Nossa filosofia de negócios enfatiza a criação de parcerias globais de longo prazo, adaptadas para atender e se adaptar às necessidades em evolução de nossos clientes.